I te huringa whakararo o te tau 2023, ka rere nga kupu matua penei i te whakakorenga, nga ota tapahi, me te kaihau i roto i te umanga maramara kapua.
I te tau 2024, e ki tonu ana i nga whakaaro, he aha nga huringa hou, nga ahuatanga hou me nga huarahi hou ka riro i te umanga semiconductor?
1. Ka tipu te maakete ma te 20%
I tata nei, ko nga rangahau hou a International Data Corporation (IDC) e whakaatu ana ko nga moni semiconductor o te ao i te tau 2023 i heke iho i te 12.0% i ia tau, i tae ki te $526.5 piriona, engari he teitei ake i te whakatau a te tari mo te $519 piriona i te marama o Hepetema.Ko te tumanako ka piki ake i te 20.2% i ia tau ki te $633 piriona i te 2024, mai i te matapae o mua mo te $626 piriona.
E ai ki te matapae a te tari, ka piki ake te maaramatanga o te tipu o te semiconductor na te mea ko te whakatikatika i nga raarangi mo te wa roa i roto i nga waahanga maakete nui rawa atu e rua, PC me te atamai, ka memenge, me nga taumata o te raarangi.wakame nga ahumahi ka hoki ki nga taumata noa i te haurua tuarua o te tau 2024 i te mea kei te haere tonu te hikohiko ki te akiaki i te tipu o te ihirangi semiconductor i roto i nga tau tekau e whai ake nei.
He mea tika kia mahara ko nga waahanga maakete me te ahua o te reanga, te tipu tipu ranei i te tau 2024 ko nga waea atamai, rorohiko whaiaro, kaimau, motuka, me nga maakete AI.
1.1 Waea Ataata
I muri tata ki te toru tau o te heke, ka tiimata te maakete atamai mai i te toru o nga hauwhā o 2023.
E ai ki nga raraunga rangahau a Counterpoint, i muri i nga marama 27 o te hekenga o te tau-i-te-tau i roto i nga hoko atamai o te ao, ko te rahinga hoko tuatahi (ara, hoko hokohoko) i Oketopa 2023 i piki ake e 5% tau-tau.
Ko te matapae a Canalys ka eke ki te 1.13 piriona nga waahanga i te tau 2023, ka piki ake te 4% ki te 1.17 piriona i te tau 2024. Ko te maakete atamai ka eke ki te 1.25 piriona nga waahanga ka tukuna mai i te tau 2027, me te reeti tipu o te tau ( 2023-2027) o 2.6%.
I kii a Sanyam Chaurasia, kaitātari matua i Canalys, "Ko te hokinga mai o nga waea atamai i te tau 2024 ka peehia e nga maakete ka puta ake, ka noho tonu nga waea atamai hei waahanga honohono, whakangahau me nga hua."E ai ki a Chaurasia, kotahi i roto i nga waea atamai e toru i tukuna mai i te tau 2024 ka ahu mai i te rohe o Ahia-Kiwa, mai i te kotahi i roto i te rima i te tau 2017. Na te kaha o te tono ki Inia, ki te Tonga ki te Tonga me Ahia ki te Tonga, ka noho ko te rohe tetahi o nga tipu tere. i te 6 paiheneti ia tau.
He mea tika kia whakahuahia ko te mekameka umanga waea atamai o naianei he tino pakeke, he kaha te whakataetae kararehe, i te wa ano, ko nga mahi hangarau me te hangarau hou, te whakapai ake i te ahumahi, te whakangungu taranata me etahi atu waahanga kei te toia te umanga waea atamai ki te whakanui i tana hapori. uara.
1.2 Rorohiko Whaiaro
E ai ki te matapae hou a TrendForce Consulting, ka eke ki te 167 miriona waeine nga kaipuke o te ao i te tau 2023, heke iho 10.2% tau-a-tau.Heoi, i te mea ka ngawari te pehanga o te raarangi, ka hoki mai ano te maakete o te ao ki te huringa toha me te tono i te tau 2024, a ko te tauine tukunga katoa o te maakete pukatuhi e tika ana kia eke ki te 172 miriona waeine i te tau 2024, he pikinga a-tau o te 3.2% .Ko te nui o te tipu o te tipu ka ahu mai i te tono whakakapinga o te maakete pakihi kapeka, me te toronga o nga Chromebooks me nga rorohiko e-hākinakina.
I whakahuahia ano e TrendForce te ahua o te whanaketanga AI PC i roto i te ripoata.E whakapono ana te umanga na te nui o te utu mo te whakahou i te rorohiko me te taputapu e pa ana ki te AI PC, ko te whanaketanga tuatahi ka aro ki nga kaiwhakamahi pakihi taumata teitei me nga kaihanga ihirangi.Ko te putanga mai o AI PCS e kore e whakaihiihi i nga tono hoko PC, ko te nuinga ka huri ki nga taputapu PC AI me te tukanga whakakapi pakihi i te tau 2024.
Mo te taha kaihoko, ka taea e te taputapu PC o naianei te whakarato i nga tono kapua AI ki te whakatutuki i nga hiahia o te oranga o ia ra, te whakangahau, mena kaore he tono patu AI i roto i te wa poto, ka tukuna he whakaaro ki te whakapai ake i te wheako AI, ka uaua ki te hohoro te whakanui ake i te rongonui o te PC AI kaihoko.Heoi, i te wa roa, i muri i te whakawhanaketanga o nga taputapu AI kanorau ake i te wa kei te heke mai, me te whakahekenga o te paepae utu, ka taea tonu te tumanako te reeti urunga o nga kaihoko AI PCS.
1.3 Tūmau me nga Pokapū Raraunga
E ai ki nga whakatau tata a Trendforce, nga tūmau AI (tae atu ki te GPU,FPGA, ASIC, me etahi atu) ka tukuna atu i te 1.2 miriona waeine i te 2023, me te pikinga o te tau o te 37.7%, e 9% o nga tukunga katoa o te tūmau, a ka piki ake i te 38% i te 2024, a ko nga kaitoro AI te utu. neke atu i te 12%.
Na nga tono penei i te chatbots me te mohio hangai hangai, ko nga kaiwhakarato otinga kapua nui kua piki ake o raatau haumi ki te maarama mohio, e akiaki ana i te tono mo nga kaitoro AI.
Mai i te 2023 ki te 2024, ko te tono mo nga kaitoro AI te nuinga o te akiaki i te haumi kaha o nga kaiwhakarato otinga kapua, a, i muri i te 2024, ka toro atu ki etahi atu waahi tono kei reira nga kamupene e haumi ana ki nga tauira AI ngaio me te whanaketanga ratonga rorohiko, e akiaki ana i te tipu o Ko nga tūmau AI e mau ana ki te Gpus iti me te raupapa reo-waenga.E matapaetia ana ka neke ake i te 20% mai i te tau 2023 ki te 2026 te reeti tipu o te tau toharite o nga tukunga tūmau AI.
1.4 Nga waka hiko hou
Na te haere tonu o nga ahuatanga hou e wha, kei te piki haere te tono mo nga maramara o te umanga miihini.
Mai i te mana whakahaere punaha hiko ki nga punaha awhina taraiwa (ADAS), hangarau kore taraiwa me nga punaha whakangahau motuka, he nui te whakawhirinaki ki nga maramara hiko.E ai ki nga raraunga i tukuna e te China Association of Automobile Manufacturers, ko te maha o nga maramara motuka e hiahiatia ana mo nga waka hinu tuku iho ko te 600-700, ko te maha o nga maramara motuka e hiahiatia ana mo nga waka hiko ka piki ake ki te 1600 / waka, me te tono mo nga maramara mo ka piki ake nga waka mohio ki te 3000 / waka.
Ko nga raraunga e tika ana e whakaatu ana i te tau 2022, ko te rahi o te maakete maramara miihini o te ao kei te 310 piriona yuan.I roto i te maakete Hainamana, kei reira te kaha o te ahua o te hiko hou, kua eke nga hokonga waka a Haina ki te 4.58 trillion yuan, me te maakete maramara miihini a Haina i eke ki te 121.9 piriona yuan.Ko te katoa o nga hoko motuka a Haina e tika ana kia eke ki te 31 miriona waeine i te 2024, he 3% mai i te tau o mua, e ai ki te CAAM.I roto i a raatau, ko nga hokonga waka pahihi he 26.8 miriona nga waahanga, he pikinga 3.1 ōrau.Ko nga hokonga o nga waka hiko hou ka eke ki te 11.5 miriona waeine, he pikinga 20% ia tau.
I tua atu, kei te piki haere te tere o te urunga o nga waka hiko hou.I roto i te ariā hua o te tau 2024, ko te kaha o te matauranga ka waiho hei huarahi nui e whakanuia ana e te nuinga o nga hua hou.
Ko te tikanga hoki he nui tonu te hiahia mo nga maramara i te maakete motuka a tera tau.
2. Nga tikanga hangarau ahumahi
2.1AI Tipi
Kua noho a AI puta noa i te tau 2023, ka noho tonu hei kupu matua mo te tau 2024.
Ko te maakete mo nga maramara e whakamahia ana ki te mahi i nga mahi mohio (AI) kei te tipu haere i te tere neke atu i te 20% ia tau.Ko te rahi o te maakete maramara AI ka eke ki te $53.4 piriona i te tau 2023, he pikinga o te 20.9% ki runga i te 2022, ka piki ki te 25.6% i te tau 2024 ka eke ki te $67.1 piriona.Hei te tau 2027, ko nga hua maramara AI e kiia ana ka neke atu i te rua te rahi o te maakete 2023, ka eke ki te $119.4 piriona.
E ai ki nga kaitätari o Gartner ko te tukunga papatipu o nga maramara AI ritenga ka whakakapi i te hoahoanga maramara tino nui o naianei (Gpus motuhake) ki te whakauru i nga momo momo mahi a AI, ina koa ko nga mea e ahu mai ana i te hangarau AI whakangao.
2.2 2.5/3D Maakete Packaging Arā
I nga tau tata nei, na te whanaketanga o te mahi hanga maramara, kua puhoi te ahunga whakamua o te "Moore's Law", ka piki ake te utu iti o te tipu mahi maramara.Ahakoa kua puhoi te Ture a Moore, kua piki te hiahia mo te rorohiko.Na te tere o te whakawhanaketanga o nga mara ka puta mai penei i te rorohiko kapua, te raraunga nui, te mohio mohio, me te taraiwa motuhake, kei te piki haere nga whakaritenga pai o nga maramara hiko rorohiko.
I raro i nga wero me nga ahuatanga maha, kua timata te ahumahi semiconductor ki te torotoro i tetahi huarahi whanaketanga hou.I roto i a raatau, kua noho hei huarahi whakahirahira, he whai waahi nui ki te whakapai ake i te whakauru maramara, te whakaheke i te tawhiti maramara, te tere o te hononga hiko i waenga i nga maramara, me te arotau i nga mahi.
Ko te 2.5D ake he ahua karekau i roto i te ao whainga, na te mea he nui ake te kiato whakauru ki te 2D, engari kaore e taea te eke ki te kiato whakauru o te 3D, no reira ka kiia ko 2.5D.I roto i te waahi o te kohinga teitei, ko te 2.5D e tohu ana ki te whakauru o te paparanga takawaenga, i tenei wa ko te nuinga o nga mea hanga mai i nga rawa silicon, e whai hua ana i tana tukanga pakeke me nga ahuatanga honohono-nui.
He rereke te hangarau whakakai 3D me te 2.5D mai i te honohono teitei-nui na roto i te paparanga takawaenga, ko te tikanga 3D kaore e hiahiatia he paparanga takawaenga, ka hono tika te maramara ma roto i te TSV (ma roto i te hangarau-silicon).
I kii te International Data Corporation IDC ko te maakete whakangao 2.5/3D e tika ana kia eke ki te reeti tipu a-tau (CAGR) o te 22% mai i te 2023 ki te 2028, he waahi e tino awangawanga ana i roto i te maakete whakamatautau whakakakahu semiconductor a meake nei.
2.3 HBM
He maramara H100, ko H100 tahanga kei te tuunga matua, e toru nga puranga HBM i ia taha, a ko nga waahanga taapiri e ono he rite ki te H100 tahanga.Ko enei maramara mahara noa e ono ko tetahi o nga "kaihara" o te kore o te tuku H100.
Ka mau a HBM i tetahi waahanga o te mahi mahara ki te GPU.Kaore i rite ki te mahara DDR tuku iho, he maha nga mahara a HBM i roto i te ahunga poutū, e kore e whakanui noa i te kaha mahara, engari he pai te whakahaere i te kohi mana mahara me te waahi maramara, ka whakaiti i te waahi kei roto i te kete.I tua atu, ka eke a HBM ki te bandwidth teitei ake i runga i te maharatanga DDR tuku iho ma te tino whakanui ake i te maha o nga titi kia eke ki te pahi mahara 1024 moka te whanui mo ia puranga HBM.
He nui nga whakaritenga a te whakangungu AI mo te whai i te urunga o nga raraunga me te roanga tuku raraunga, na reira he nui te hiahia a HBM.
I te tau 2020, ko nga otinga ultra-bandwidth e tohuhia ana e te mahara whanui-nui (HBM, HBM2, HBM2E, HBM3) ka tiimata te puta haere.Whai muri i te urunga mai o te tau 2023, ko te whakahiatotanga o te maakete matauranga hangai hangai e whakaatuhia ana e ChatGPT kua tere ake te tono mo nga kaitoro AI, engari i piki ake te hoko o nga hua teitei penei i te HBM3.
Ko nga rangahau a Omdia e whakaatu ana mai i te 2023 ki te 2027, ko te tipu o te tau o nga hua o te maakete HBM e tika ana kia piki ake i te 52%, a ko tana wahanga o nga hua o te maakete DRAM ka piki mai i te 10% i te 2023 ki te tata ki te 20% i te 2027. Ano, Ko te utu o te HBM3 e rima ki te ono nga wa o nga maramara DRAM paerewa.
2.4 Whakawhitiwhiti Whakawhitiwhiti
Mo nga kaiwhakamahi noa, he mea whiriwhiri tenei mahi, engari mo te hunga e aroha ana ki nga hakinakina tino nui, e mahi ana ranei i roto i nga ahuatanga kino penei i nga koraha, ka tino whai hua tenei hangarau, tae noa ki te "whakaora-ora".Kei te noho nga korero aarangi hei papa pakanga e whai ake nei e whaaia ana e nga kaihanga waea pukoro.
Te wa tuku: Hanuere-02-2024